简信CRM系统产品统计功能基本操作

简信CRM系统产品统计功能基本操作

随着现代企业越来越注重数字化和智能化的管理，简信CRM系统成为了越来越多企业的选择。简信CRM系统不仅是一款功能强大的客户关系管理系统，同时也具备统计功能，可以帮助企业更好地了解客户和业务情况。本文将介绍简信CRM系统产品统计功能的基本操作。

一、打开简信CRM系统

要使用简信CRM系统统计功能，首先需要打开系统。可以双击桌面的简信CRM图标，或者使用快捷键Ctrl+N打开系统设置。

二、添加统计项目

在简信CRM系统中，可以添加多个统计项目，每个统计项目代表不同的业务数据。添加统计项目时，需要输入相应的数据项和描述。例如，可以添加“客户姓名”、“邮箱”、“电话”、“购买时间”等数据项。

三、选择统计周期

简信CRM系统支持多种统计周期，包括日、周、月、年等。选择统计周期时，需要根据实际需求来选择。例如，如果只需要统计最近一周的购买记录，可以选择“周”统计周期。

四、设置统计格式

简信CRM系统支持多种统计格式，包括文本格式、图片格式、表格格式等。在设置统计格式时，可以自定义格式样式和颜色，使数据更加美观和易于阅读。

五、导出统计报告

在完成统计项目添加、选择统计周期和设置统计格式后，可以将统计报告导出为Excel格式或者其他需要的文件格式。导出统计报告时，需要选择导出的时间范围和导出方式。例如，可以选择“日”统计周期，并选择“Excel”导出方式，将数据导出为Excel文件。

简信CRM系统产品统计功能可以帮助企业更好地了解客户和业务情况。通过添加统计项目、选择统计周期和设置统计格式，可以自定义数据展示方式和样式，提高数据可视化效果，从而更好地决策和管理业务。